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国望高科:借壳东方市场 缪汉根夫妇“空降”A股
2017-08-21 10:39:26   来源:上海证券报   浏览:599
  近期,A股市场的“借壳地带”重新热闹了起来。继上月的通达动力、江粉磁材后,东方市场今日又抛出一份规模达127.62亿元的借壳方案。此次,拟“借船登陆”A股的是民用涤纶长丝生产企业国望高科。借壳完成后,上市公司原实控人苏州市吴江区国资办将退居次席,化纤行业知名企业家缪汉根、朱红梅夫妇及其掌舵的盛虹科技将正式入主上市公司。本次重组亦是江苏省践行地方国资混改的最新案例。

  承诺三年净利合计37.27亿元

  东方市场今日公告,拟向盛虹科技、国开基金非公开发行股份购买其合计持有的国望高科100%股权,本次发行股份购买资产的股份发行价格为4.63元/股。标的资产评估值为127.62亿元,股东权益合计为57.79亿元,增值额为69.83亿元,增值率为120.83%。本次交易价格确定为127.62亿元。交易完成后,国望高科将成为上市公司全资子公司。

  本次交易将导致公司实际控制人变更。本次交易完成前,上市公司控股股东为丝绸集团,实际控制人为苏州市吴江区国资办。本次交易完成后,上市公司的控股股东将变更为盛虹科技,实际控制人将变更为缪汉根、朱红梅夫妇。

  本次交易也将导致上市公司主营业务发生变更。本次交易完成前,东方市场的主营业务为电力、热能、营业房出租、房地产开发、平台贸易。交易完成后,上市公司主营业务将变更为民用涤纶长丝的研发、生产和销售,另以电力、热能等业务为补充。

  易主、主业变更,加之标的公司的全部指标均超过上市公司2016年末及2016年度相关指标的100%,本次交易构成重组上市(即借壳)。

  财务数据显示,国望高科2014年、2015年、2016年、2017年1至6月经审计的净利润分别为3.22亿元、6.32亿元、10.91亿元、6.08亿元,盈利能力较强。同时,盛虹科技作出丰厚的业绩承诺,即国望高科2017年至2019年度累计实现的净利润合计不低于37.27亿元。

  地方国资混改新案例

  国望高科缘何能保持如此强劲的盈利能力?这离不开其实际控制人缪汉根、朱红梅夫妇在化纤业多年的精心运营。据悉,缪汉根、朱红梅夫妇以印染、纺织业起家,所掌舵的盛虹集团旗下资产涉及化纤、纺织、投资、贸易以及印染、石化等。

  记者注意到,就在本次重组前,缪汉根、朱红梅夫妇还为国望高科注入“新动力”。今年5月,国望高科收购了盛虹科技与化纤业务相关的经营性资产及负债(即年产60万吨化学纤维业务)。在将化纤业务相关的经营性资产及负债剥离完成后,盛虹科技不再从事与化纤相关的生产经营活动,主营业务变更为实业、股权投资。在业内人士看来,这一运作不仅有利于消除国望高科与其控股股东的同业竞争、减少关联交易,更大的意义还在于提升了国望高科的“含金量”。

  东方市场表示,通过本次交易,公司将注入盈利能力较强、经营稳定、发展前景广阔的民用涤纶长丝业务;而国望高科也将借助资本市场进一步增强并购整合的动力。

  值得一提的是,本次重组也是地方国企深化混合所有制改革的重要一步。据悉,本次交易前,吴江区国资办合计持有上市公司37.52%的股份,是上市公司实际控制人。不过受制于近年来经济增速放缓,上市公司现有主营业务的增长空间较小,发展空间受限。本次交易引来江苏本地的缪汉根、朱红梅夫妇旗下的优质化纤资产与上市公司原有资产进行深度整合,发挥协同效应,实现国有资产的保值增值。
 
 
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